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Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
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Call to actions
Olga GONCALVES
Référent GRETA :
Veronique BRIOZZO
Administration :
Formation initiale, scolarité IAE
Magali Meyrieu
04 30 95 04 86
sco.management.iae@univ-perp.fr
Formation continue et Apprentissage, SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
Service des études, de la vie étudiante, de l’orientation et de l’appui au handicap (SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
Détails
Présentation
La licence professionnelle « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle » prépare les étudiants aux métiers relatifs à la relation de clientèle, tant privée que professionnelle, dans les domaines des assurances, des banques et de la finance.
Il forme à des fonctions intermédiaires en termes de commercialisation et d’encadrement, mais aussi à des emplois à forte technicité et qualification dans les secteurs de la Bancassurance.
Ce diplôme est proposé en alternance pour répondre aux attentes des professionnels et est mis en œuvre en partenariat pédagogique et administratif avec le Greta. Ce diplôme vise un développement des compétences en totale adéquation avec les métiers concernés, leurs évolutions et le bassin d’emploi du Languedoc-Roussillon.
Les métiers visés sont, entre autres :
- chargés de clientèles privées et/ou entreprises dans les secteurs des assurances, de la banque, des mutuelles et des cabinets de gestion patrimoniale
- responsables de financement dans les groupes financiers et organismes de crédits
- chargés de clientèles de banques en ligne.
A noter : l’IAE de Perpignan, membre du réseau IAE France, est certifié Qualicert depuis juin 2014, gage de la rigueur de ses procédures et de son organisation.
Le GRETA est certifié « Certif LR » depuis 2010 sur l’ensemble de ses processus de formations professionnelles.
- LICENCE PRO ABF:
Calendrier d'alternance et ventilation IAE/ENTREPRISE par formations 2020/2021
Enjeux
La licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle, complète l’offre de formation de l’UPVD dans le domaine du management, permet aux étudiants de comprendre l’environnement économique dans lequel évoluent les banques, les assurances et la finance, le fonctionnement des marchés où ils interviennent, et l’impact des politiques juridiques, fiscales et managériales sur leur activité. Ainsi, les étudiants sont confrontés aux réalités du monde de l’entreprise : ils élaborent et affinent leur projet professionnel tout au long de leur cursus de Licence.
Pour atteindre ces objectifs, la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle, s’appuie sur les compétences d’une équipe alliant universitaires et professionnels afin de faire acquérir aux étudiants un socle commun de compétences favorisant leur insertion bancaire et assurantielle.
L’expérience acquise « sur le terrain » lors de l’alternance confortera cette formation professionnalisante.
Savoir-faire et compétences
Il s’agit ici de former des chargés de clientèle opérationnels en matière :
de savoirs :
- connaître les outils de management
- analyser les secteurs et leurs pratiques de gestion
- comprendre les évolutions de l’environnement et des attentes des clientèles
- analyser les comportements individuels et collectifs des clientèles
- identifier les risques liés aux secteurs
de savoir-faire :
- proposer des solutions de gestion et de financement
- mettre en place des politiques et actions E.banking
- maîtriser les techniques d’offre et de négociation commerciale multicanal
- gérer et maîtriser les risques juridiques, financiers et fiscaux des opérations
- maîtriser l’anglais
de savoir-être :
- adapter leur comportement et leur communication en fonction du secteur, de ses réseaux, des typologies de clientèles et du canal employé
- être en capacité de produire et de défendre un rapport professionnel
Lieux
Perpignan
Admission
Candidature
Modalités de candidature
Être titulaire d’un bac + 2 ou de diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique. Formation accessible en formation initiale ou continue.
- E-candidat
- 1ère campagne du 04/03 au 05/07 2020
- 2ème campagne du 06/07 au 20/08 2020
- Guide d'utilisation d'E-candidat
- Installer acrobat reader
Programme
Licence pro. assurance, banque, finance
Semestre 5
UE1 - Les secteurs de la Bancassurance et leurs perspectives
- L’environnement économique et financier des marchés
- L’évolution des marchés de la Bancassurance
- La gestion des risques
- Les produits bancaires
- Aspects juridiques, fiscaux et financiers des produits bancaires
- Les produits des assurances et mutuelles
- Aspects juridiques, fiscaux et financiers des assurances et mutuelles
- Les produits de gestion patrimoniale
- Aspects juridiques, fiscaux et financiers de la gestion de patrimoine
- L’impact du numérique sur les produits de la bancassurance
Semestre 6
UE1 - Les techniques et outils de gestion appliqués
- Gestion financière
- Business Plan et Financement de projet
- Logiciels professionnels et E.banking
- Anglais bancaire et financier
- S’exprimer et communiquer
- Les techniques de vente
- Montage d’une offre client particulier ou entreprise
- Promotion et négociation
- Suivi et gestion de la relation client
- Stratégie de recherche d’emploi
- Projet tuteuré
- Encadrement du projet tuteuré
- Pratique en entreprise (stage 3PU ou alternance)
Et après ?
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité ou type d'emploi
Les compétences acquises ciblent les secteurs de la bancassurance : gestion de portefeuilles, élaboration d’offres sur mesure, techniques de vente et de négociation, gestion de la relation clientèle, informatique appliquée.
Ces métiers, en mutation permanente, nécessitent un professionnalisme élevé et une capacité d’adaptation aux exigences de la clientèle et du marché auxquelles prépare ce diplôme, et ce, dans un contexte de contraintes réglementaires et juridiques strictes.
Mise à jour le 20 octobre 2020
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